岗位职责：

1．结合高端客户（私人及机构）理财需求与地区特点，开拓地区市场，拓展新客户；
2．通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；
3. 帮助客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；
4．通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5．管理并培养团队中理财经理与助理理财经理，提升其业务能力，激励其达成个人与团队目标。


任职要求：

1. 经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业大专及以上学历；
2. 金融业或高端私人理财服务3年以上经验；
3. 具有广泛的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展；
4. 良好的个人职业形象、为人正直诚信，有客户服务意识，能承受工作压力；
5. 有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。



工作地点：上海市虹口区四川北路859号中信广场15F

职位类别： 大客户销售

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